华宝资源优选混合240022_华宝资源优选混合:挖掘投资价值,分享资源稀缺带来高回报

2017-07-20 点击: 保险词条

华宝资源优选混合基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值,分享资源稀缺性所带来的行业高回报。华宝资源优选混合凭借优秀的投资收益和出色的风险规避能力,被评为“2016年度开放式混合型金牛基金”。

 

 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金(简称“华宝资源优选混合”)是华宝兴业基金管理有限公司旗下发行的一只混合型基金,同时也是一只聚焦资源股的基金产品。该基金设立于2012年7月,截至2017年一季度末,该基金的资产规模为4.14亿元,份额为3.18亿份。

 

 历史业绩:弱市持续盈利。截至2017年6月23日,该基金成立以来净值上涨26.70%;最近一年该基金净值上涨12.82%;最近三年该基金净值上涨高达82.04%,超越基准增长率52.19%。在2016年,股市弱势期间,该基金同样能达到16.34%的收益,在同期372只积极配置混合型基金中排名第2位。

 

 投资风格:行业风格突出,选股能力出色。该基金是一只特点鲜明的行业基金,主要配置自然资源类个股。资源类板块具有周期性较强、弹性较大的特点。自2005年以来的大部分时间内,中证内地资源主题指数收益率优于沪深300、中证500、中证800等主要指数。从资产配置上看,股票占资产平均在75%以上。从行业配置来看,采矿业占比最大,在50%左右,其次为制造业,在25%以上。从股票持仓来看,近几个季度的前十大重仓股几乎无变化,2016年第四季度重仓紫金矿业,获得了较为丰厚的上涨收益。在潞安环能的投资上,低位加仓,高位减仓,随势而动。在这些股票上的投资操作显示出基金经理优秀的择股能力。

 

 基金经理:经验丰富,业绩稳定。基金经理蔡目荣,曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。蔡目荣自华宝资源优选混合成立以来,一直掌管该基金。持有期间,该基金业绩稳定,超越同类,蔡目荣旗下掌管的其他基金业绩同样出色。

 

 投资建议及风险提示:华宝兴业资源优选混合型证券投资基金属于混合型基金中的积极配置品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。(天相投顾 程颖)更多>>相关基金 基金代码基金名称近一年收益费率操作240022华宝资源优选混合13.71%1.50%0.60%购买定投

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